Grâce à l’accompagnement exclusif de AFG Capital, le Gouvernement gabonais surpasse ses objectifs initiaux sur le marché des Eurobonds, consolidant sa crédibilité financière face aux investisseurs institutionnels mondiaux.
Le Gabon franchit une étape décisive dans la restructuration et le dynamisme de ses finances publiques. Le gouvernement gabonais a officialisé le bouclage d’une émission obligataire d’envergure internationale d’un montant de 920 millions de dollars américain (environ 524 milliards de francs CFA). Cette opération marque le retour au premier plan de la signature souveraine du pays sur la scène financière globale.
Pour mener à bien cette offensive de charme auprès des investisseurs institutionnels, l’État gabonais s’est appuyé sur l’expertise de AFG Capital Ltd, filiale de AFG Holding, qui a agi en tant que conseiller financier exclusif du gouvernement tout au long du processus de structuration.
Un plébiscite des marchés malgré un contexte exigeant
L’opération s’est révélée être un franc succès commercial, dépassant largement les prévisions initiales du Trésor public. Alors que Libreville s’était fixé un objectif initial de collecte de 750 millions de dollars, le carnet d’ordres a rapidement dépassé le milliard de dollars. Cette forte sursouscription a permis au Gabon d’ajuster son enveloppe finale à 920 millions de dollars.
Ce coupon à 9,375 % permet au Gabon d’obtenir des conditions de financement légèrement plus avantageuses que d’autres émetteurs comparables de la zone CEMAC (comme la République du Congo à 9,5 % en mai dernier), prouvant la pertinence du road-show mené en amont par les équipes ministérielles et leurs conseillers.
Financer le développement et apurer les arriérés
Selon les orientations validées par la loi de finances rectificative, les fonds levés ne serviront pas uniquement à la gestion passive de la dette. Le produit net de l’émission sera injecté dans l’économie réelle.
AFG Capital s’impose comme un pivot du conseil souverain
Pour le Groupe AFG et sa filiale AFG Capital, cette transaction souveraine fait office de vitrine technologique et financière. En pilotant de bout en bout l’architecture financière de cette levée de fonds, la banque d’affaires démontre sa capacité à orchestrer des opérations complexes de haute voltige.
Cette performance ancre concrètement l’ambition à long terme de AFG : s’imposer comme le partenaire stratégique incontournable des décideurs publics et des grands groupes corporatifs à travers le continent africain. Au-delà du succès technique, cette émission envoie un signal macroéconomique fort à quelques semaines de la visite technique du FMI à Libreville, confirmant que le Gabon préserve intact son pouvoir d’attraction sur les marchés de capitaux mondiaux.
